1. プロフェッショナルとしての行動
お客さまの利益を守るために常に知識の習得と研鑽に努め、プロフェッショナルとして最適なサービスを提供いたします。
2. プライバシーの保護
お客さまの個人情報は法令に則って厳正に取り扱い、お客さまのプライバシーに配慮した行動を実践します。
3. 適切な勧誘
お客さまへの訪問や電話等による連絡は、お客さまの仕事や生活にご迷惑をかけることのないよう配慮し、ご承諾がない限り、早朝や深夜には行いません。
4. 適合性の確認
お客さまにリスクが帰属する商品を販売するときは、お客さまの目的、金融商品取引に関する知識・経験、財産の状況などの確認を踏まえた説明を行い、お客さまが最適な商品をご選択いただけるよう提案します。
5. 重要事項の説明
保険契約のお申し込みをいただくときは、法令等で定められている契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款を説明のうえ交付し、お客さまに不利益となる事項を含めて正しくご理解いただけるよう努めます。
6. 金融商品の誤認防止
生命保険商品を損害保険商品、投資信託、預貯金やその他の金融商品、あるいはその他の商品・サービスとの混同・誤解を招くことがないよう、明確に説明をします。
7. お客さまの尊重
拒絶の意思を示されてるお客さまに執拗に勧誘したり、お客さまを困惑させて勧誘することのないよう、お客さまを尊重した営業活動を行います。
8. ご要望への適切な対応
ご契約後も継続的なフォローを行い、保障内容の点検・確認・見直しなど、お客さまのご要望には迅速かつ適切に対応します。
